Мор надвигается на деревню Чёрная. Деревенский староста решает обратиться к тёмным силам ради спасения деревни, но не все этому рады. Из-за действий старосты мальчик Вася оказывается посреди ярмарки нечисти, где гуляет сама Смерть. В то же время через окрестный лес движется вооруженный отряд, жаждущий мести, а на окраине деревни появляется беглый преступник, несущий Мор.

Полубылинный отряд, возглавляемый Иоанном Книжником, прибыл слишком поздно. Из всего села Бешенцево спасся всего один мальчишка. Лишь он один знает правду о случившемся, лишь он один видел человека с чёрной книгой. Как найти и покарать виновного, когда весь отряд оказался в опале у князя, а твой покровитель смиренно ожидает казни?